Davidson, Dufour et Associés, Gestion privée de patrimoine
Notre équipe a l’expertise et l’expérience nécessaires pour satisfaire les besoins les plus complexes des clients, ceux-ci évoluant constamment au fil des années.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d'optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d'impôt, et nous voyons à ce qu'ils puissent s'investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Notre équipe compte plus de 25+ années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.
Planification de la retraite
Laisser le monde du travail pour passer plus de temps en famille, voyager et pratiquer d’autres passe-temps, ça ressemble à la retraite. Pour vous assurer d’optimiser une retraite bien méritée, vous devez connaître le montant d’argent suffisant pour soutenir le style de vie dont vous rêvez. Nous travaillerons donc avec vous pour établir un plan d’épargne, et lorsque le moment sera venu, pour structurer le revenu de retraite qui vous permettra de maximiser les avantages du patrimoine accumulé.
Ce que disent nos clients
En 1995, mon but était d’avoir à ma retraite un portefeuille d’actifs diversifiés générant des revenus supérieurs aux retraits annuels fixés et question de tranquillité d’esprit, respectant mon profil. Malgré les turbulences boursières, avec les conseils de Mario Dufour, planificateur financier, j’ai atteint mes objectifs trois (3) ans plus tôt. Encore aujourd’hui son approche me donne confiance en me permettant de mieux comprendre les produits / leurs potentiels de rendement (opportunités / risques), et ce, sans perdre de vue les impacts fiscaux. Un fait important, tout au long de la croissance de mes actifs, différents scénarios ont été analysés, ajustés à ma zone de confort et à ma situation financière. Aussi, je me permets de souligner le soutien et le professionnalisme de Kim Castonguay, conseillère associée qui contribue à mon besoin de données factuelles depuis 19 ans.
- R. Benjamin
Je connais la famille de Martin depuis plus de 40 ans : des gens de cœur. À plusieurs reprises, j’ai été témoin de son intégrité et de son professionnalisme. Vous comprendrez que, le jour de la retraite venu, toute ma famille s’est tournée vers Martin. Pour mes enfants, il s’est occupé d’actualiser les besoins liés aux CELI et REER, à l’assurance et à la planification fiscale. De notre côté, il a peaufiné notre structure fiscale et successorale, et surtout maximisé notre décaissement de retraite afin de nous assurer une tranquillité d’esprit. Martin est un planificateur financier à l`écoute, et il sait trouver les conseils qui s’appliquent parfaitement à notre situation et à nos valeurs de vie. Bref, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’équipe de Davidson Dufour et Associés depuis plus d’une dizaine d’années. Nous le recommandons fortement à nos amis, ce qui fait qu’au fil des années, plusieurs de nos proches l’ont adopté comme conseiller. Merci, Martin, pour tout ce que tu fais pour nous, et au plaisir de te côtoyer encore pendant plusieurs années.
- G. Cloutier
J’ai la chance d’être accompagné par Anthony Taillefer et je tiens à souligner la qualité remarquable de son service. Toujours disponible, attentif et à l’écoute, il propose des solutions concrètes parfaitement adaptées à ma réalité. Son approche est à la fois professionnelle et humaine, et il se distingue par sa proactivité : lorsqu’un changement survient dans la loi ou dans l’économie, il prend les devants et ajuste rapidement ses recommandations. On sent qu`il a vraiment à cœur les intérêts de ses clients. Je recommande sans hésiter ses services.
- M. Beaumier DeBellefeuille
Nous faisons partie de l'équipe de Mario depuis ses débuts avec d’IG Gestion privée de patrimoine, soit, je crois en 1994. Mon objectif du départ était d'avoir une personne de confiance pour me faire un plan financier en préparation de ma retraite plus tard et de sauver de l'impôt. A cela s'est ajouté un transfert d'hypothèque de notre maison, assurance vie et conseils. Nous sommes très satisfait de l'équipe de Mario et Kim, ils sont toujours là si nous avons des questionnements et n'hésite jamais à bien nous conseiller et orienter, on se sent en confiance avec eux.
- J. Deschênes